Vale estuda compra da Brasil Ferrovias

5/12/2005

O presidente da CVRD, Roger Agnelli, admitiu nesta segunda-feira, dia 05, o interesse da companhia na compra das participações acionárias da Funcef, da Previ e do BNDES na Brasil Ferrovias — cerca de 90% do capital votante. “Sem dúvida, a Brasil Ferrovias possui um corredor, um mercado potencial bastante interessante. Estamos investindo muito em logística nos últimos anos, temos melhorado bastante as condições das vias permanentes, dos equipamentos e a Brasil Ferrovias por si só já interessa qualquer investidor que atue no campo da logística. Vamos avaliar com toda a cautela possível, temos interesse em tudo aquilo que for logística, principalmente aqui no Brasil”, disse o executivo durante o almoço de confraternização com a imprensa.

Na avaliação de Agnelli, a operação da Brasil Ferrovias tem sinergia com as operações da CVRD. “É um projeto interessante e vamos olhar sim com bastante carinho”, disse ele. Responsável pela operação de dois importantes corredores logísticos para exportação — passando por 158 municípios em São Paulo, 19 no Mato Grosso do Sul e três no Mato Grosso —, a BF teve seu processo de venda iniciado no último dia 28, com a abertura da lista para distribuição do “sell book” (livro de venda com as informações da companhia) aos grupos interessados, mediante a assinatura de um acordo de confidencialidade. A distribuição ocorreu hoje e a CVRD estava entre os interessados que assinaram o acordo.

De acordo com o cronograma da operação, que está sendo coordenada pela Angra Partners (representante da Funcef e Previ que, juntas, detêm cerca de 50% do capital votante) e pela BNDESpar ( 43,5% do capital votante), em 3 de janeiro a distribuição estará encerrada e em 13 do mesmo mês os investidores pré-qualificados terão acesso ao “data-room”, com todas as informações relevantes sobre a empresa. Os interessados farão então suas propostas indicativas de preço (não são obrigados a manter o valor da oferta).